Leitfaden für Laienverwalter

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Holen Sie sich eine Kopie des Testaments und prüfen Sie, ob es gültig ist

Die meisten Menschen bewahren eine Kopie ihres Testaments zu Hause oder bei ihrem Anwalt auf. Es ist wichtig, dass Ihr Testament auf die aktuellste Version überprüft wird. Ein Anwalt kann Sie darüber informieren, ob das Testament gültig ist.

2. Sammeln Sie Angaben zum Vermögen und etwaigen Schulden Ihrer Angehörigen

Als Testamentsvollstrecker müssen Sie die Einzelheiten des Nachlasses Ihrer Angehörigen zusammentragen, einschließlich genauer Bewertungen aller Vermögenswerte und aller ausstehenden Schulden. Dies wird manchmal als Vermögens- und Verbindlichkeitenverzeichnis bezeichnet. Sie benötigen diese Informationen, wenn Sie den Grant of Probate (England, Wales und Nordirland) oder die Bestätigung (Schottland) beantragen.

3. Beantragen Sie eine Nachlassgewährung

Wenn Sie eine Nachlassbewilligung (oder eine Bestätigung, wenn der Verstorbene in Schottland lebte) erhalten, können Sie den Nachlass des Verstorbenen rechtlich verwalten. In den meisten Fällen müssen Sie dies tun, bevor Sie auf das Bankkonto, die Hypothek und etwaige Investitionen zugreifen können.

Um eine Erbschaftserteilung zu erhalten, müssen Sie:

• Füllen Sie ein Nachlassantragsformular aus . Dies hängt vom Wohnort des Verstorbenen ab. Wenn der Verstorbene in England, Wales oder Nordirland lebte, sehen Sie bitte hier . Ob der Verstorbene in Schottland lebte, sehen Sie bitte hier .
• Füllen Sie das entsprechende Erbschaftssteuerformular aus, siehe hier .
• Senden Sie Ihren Antrag an Ihr örtliches Nachlassamt, siehe hier . hier , was Sie Ihrer Bewerbung beifügen sollten .
• Einen Eid leisten müssen Sie vor einem Anwalt oder beim örtlichen Nachlassamt. Ihr örtliches Nachlassamt wird Ihnen bei der Vereinbarung dieses Termins behilflich sein.

Sobald Sie Ihren Antrag beim Nachlassregister , sollte es zwischen drei und vier Wochen dauern, bis Sie eine Nachlassbewilligung erhalten . Derzeit kommt es jedoch beim Nachlassregister zu Verzögerungen.

4. Erbschaftssteuer zahlen (falls zutreffend)

Erbschaftssteuer ist auf alle Nachlässe zu zahlen, deren Wert einen bestimmten Betrag übersteigt. Es ist wichtig zu prüfen, ob der Nachlass des Verstorbenen dafür geeignet ist, siehe hier .

Alle Nachlässe müssen das entsprechende Erbschaftssteuerformular einreichen, auch wenn keine Erbschaftssteuer zu zahlen ist, siehe hier . Da es sich bei der National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS) um eine Wohltätigkeitsorganisation handelt, sind die meisten uns hinterlassenen Schenkungen von der Erbschaftssteuer befreit, dies ist jedoch nicht in jedem Fall der Fall.

Wenn mehr als 10 % des Wertes des Nachlasses für wohltätige Zwecke gespendet wurden, ist möglicherweise eine ermäßigte Erbschaftssteuer zu zahlen. In diesem Fall finden Sie hier das entsprechende Formular. Dieses Formular sollte zusammen mit Ihren anderen Erbschaftssteuerunterlagen eingereicht werden, wenn Sie einen Grant of Probate beantragen. Weitere Einzelheiten zu den Befreiungen und Bedingungen von der Erbschaftssteuer finden Sie hier .

5. Übernehmen Sie die Kontrolle über alle Vermögenswerte, begleichen Sie alle ausstehenden Schulden und verteilen Sie den Nachlass gemäß dem Testament – ​​einschließlich Schenkungen an die National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS).

Sie sind nun bereit, den Nachlass an die richtigen Personen zu verteilen. Nachdem etwaige Schulden wie Hypotheken oder Kredite abbezahlt wurden, können Sie die im Testament verbliebenen Schenkungen an die Begünstigten verteilen.

Woher weiß ich, ob ein Geschenk für die National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS) bestimmt ist?

Es ist wahrscheinlich, dass eine Spende NRAS überlassen wurde, wenn eine der folgenden Adressen und/oder Wohltätigkeitsnummern verwendet wird.

Unsere Wohltätigkeitsorganisation hatte zuvor eine Adresse und war auch unter einer früheren Wohltätigkeitsnummer registriert.

Aktuelle Adresse: NRAS, Beechwood Suite 3, Grove Park Industrial Estate, White Waltham, Maidenhead, Berkshire, SL6 3LW

Vorherige Adresse: Erdgeschoss, 4 Switchback Office Park, Gardner Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7RJ.

Kontaktiere uns  

Bitte kontaktieren Sie unsere Supporter Relationships Managerin, Emma Spicer, unter espicer@nras.org.uk oder 01628 501 548, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen, oder wenn Sie im Rahmen der Verteilung einer Wohltätigkeitsspende von einem eine Zahlung an NRAS leisten müssen Anwesen.