Conseils aux exécuteurs testamentaires laïcs
Vous trouverez ci-dessous nos conseils sur l'administration d'une succession et la rédaction d'un testament.
Un guide étape par étape
1. Obtenez une copie du testament et vérifiez sa validité
La plupart des gens conservent une copie de leur testament chez eux ou chez leur notaire. Il est important de vérifier que le testament en votre possession est bien la version la plus récente. Un notaire pourra vous indiquer si votre testament est valide.
2. Rassemblez des informations détaillées sur les biens et les dettes de votre proche
En tant qu'exécuteur testamentaire non professionnel, vous devrez rassembler les informations relatives au patrimoine de votre proche, notamment une évaluation précise de tous les actifs et des dettes en cours. Ce document est parfois appelé état des actifs et passifs. Vous aurez besoin de ces informations pour demander l'homologation du testament (Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord) ou sa confirmation (Écosse).
3. Demander une attestation d'homologation de testament
L'obtention d'une attestation d'homologation de testament (ou d'une confirmation si le défunt résidait en Écosse) vous permet de gérer légalement sa succession. Dans la plupart des cas, cette démarche est nécessaire pour accéder à son compte bancaire, son prêt immobilier et ses placements.
Pour obtenir une attestation d'homologation de testament, vous devez :
- Remplissez un formulaire de demande d'homologation de testament. Ce formulaire varie selon le lieu de résidence du défunt. Si le défunt résidait en Angleterre, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord, veuillez consulter cette page. Si le défunt résidait en Écosse, veuillez consulter cette page.
- Remplissez le formulaire approprié de déclaration de succession, voir ici.
- Envoyez votre demande au bureau du registre des successions de votre région ( voir ici ). Consultez ici les documents à joindre à votre demande .
- prêter sermentdevant un notaire ou au bureau des successions de votre localité. Ce dernier vous aidera à prendre rendez-vous.
Une fois votre demande déposée auprès du greffe des successions , l'obtention d'une attestation d' homologation devrait prendre entre trois et quatre semaines . Cependant, le greffe des successions connaît actuellement des retards.
4. Payer les droits de succession (le cas échéant)
Les droits de succession sont dus sur tous les patrimoines dépassant un certain montant. Il est important de vérifier si le patrimoine du défunt y est soumis ; consultez cette page.
Toute succession doit faire l'objet d'une déclaration de succession, même en l'absence de droits de succession à payer (voir ici). La National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS) étant une association caritative, la plupart des legs qui lui sont faits sont exonérés de droits de succession, sauf exception.
Si plus de 10 % de la valeur de la succession a été léguée à une œuvre caritative, les droits de succession peuvent être réduits. Dans ce cas, veuillez consulter ici . Ce formulaire doit être joint à vos autres documents relatifs aux droits de succession lors de votre demande d'homologation de testament. Pour plus d'informations sur les exonérations et conditions relatives aux droits de succession, veuillez consulter cette page.
5. Prendre le contrôle de tous les actifs, régler toutes les dettes en cours et distribuer la succession conformément au testament – y compris les dons à la National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS).
Vous êtes maintenant prêt à distribuer le patrimoine aux personnes désignées. Une fois toutes les dettes, telles que les hypothèques ou les prêts, remboursées, vous pourrez distribuer les legs prévus par testament aux bénéficiaires.
Comment savoir si un don est destiné à la National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS) ?
Il est probable qu'un don ait été légué à NRAS si celle-ci utilise l'une des adresses et/ou numéros d'organisme de bienfaisance suivants.
Notre association caritative a eu une adresse précédente et a également été enregistrée sous un numéro d'organisme de bienfaisance précédent.
| Nom de l'organisme de bienfaisance | Numéro d'organisme de bienfaisance enregistré |
| La Société nationale de l'arthrite rhumatoïde | 1086976 (jusqu'au 20août 2010) |
| La Société nationale de l'arthrite rhumatoïde | 1134859 (numéro actuel) |
Adresse actuelle : NRAS, Beechwood Suite 3, Grove Park Industrial Estate, White Waltham, Maidenhead, Berkshire, SL6 3LW
Adresse précédente : Rez-de-chaussée, 4 Switchback Office Park, Gardner Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7RJ.
Contactez-nous
Veuillez contacter le service de collecte de fonds à l'adresse fundraising@nras.org.uk ou au 01628 823 524 (option 2) si vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre ou si vous devez effectuer un paiement à NRAS dans le cadre de la distribution d'un don caritatif provenant d'une succession.