Guida per gli esecutori laici

Una guida passo passo

1. Ottieni una copia del testamento e verifica che sia valido

La maggior parte delle persone conserva una copia del proprio testamento a casa o presso i propri avvocati. È importante verificare che Will you have sia la versione più recente. Un avvocato sarà in grado di consigliare se il testamento è valido.

2. Raccogli i dettagli del patrimonio e degli eventuali debiti della persona amata

In qualità di esecutore testamentario laico, dovrai raccogliere i dettagli del patrimonio della persona amata, comprese le valutazioni accurate di tutti i beni e di eventuali debiti in sospeso. Questo a volte viene definito un programma di attività e passività. Avrai bisogno di queste informazioni quando richiedi la concessione di successione (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) o di conferma (Scozia).

3. Richiedere una concessione di successione

Ottenere una concessione di successione (o conferma se il defunto viveva in Scozia) ti consente di gestire legalmente il patrimonio del defunto. Nella maggior parte dei casi dovrai farlo prima di poter accedere al conto bancario, al mutuo e a qualsiasi investimento.

Per ottenere una concessione di successione è necessario:

• Compila un modulo di richiesta di successione , questo sarà diverso a seconda di dove viveva il defunto. Se il defunto viveva in Inghilterra, Galles o Irlanda del Nord, vedere qui . Se il defunto viveva in Scozia, vedere qui .
• Compila il modulo relativo all'imposta di successione appropriato, vedi qui .
• Invia la tua domanda all'ufficio locale del registro delle successioni, vedi qui . Controlla cosa dovresti includere nella tua richiesta qui .
• Prestare giuramento , è necessario farlo davanti a un avvocato o presso l'ufficio di successione locale. Il tuo ufficio di successione locale ti aiuterà a organizzare questo appuntamento.

Dopo aver presentato la domanda al Registro delle successioni , dovrebbero essere necessarie dalle tre alle quattro settimane per ricevere una concessione di successione . Tuttavia, al momento, il Registro delle successioni sta riscontrando ritardi.

4. Pagare l'imposta di successione (se applicabile)

L’imposta di successione è dovuta su tutti i patrimoni che valgono oltre un certo importo. è importante verificare se il patrimonio del defunto è idoneo, vedi qui .

Tutte le proprietà devono presentare l'apposito modulo per l'imposta di successione, anche se non è prevista alcuna imposta di successione da pagare, vedere qui . Poiché la National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS) è un ente di beneficenza, la maggior parte dei doni che ci vengono lasciati sono esenti dall'imposta di successione, ma non è così in tutti gli scenari.

Se più del 10% del valore del patrimonio è stato lasciato in beneficenza, l'imposta di successione potrebbe essere dovuta ad un'aliquota ridotta. In questa circostanza, vedere qui per il modulo appropriato. Questo modulo deve essere inviato insieme agli altri documenti relativi all'imposta di successione quando si richiede una concessione di successione. Per ulteriori dettagli sulle esenzioni e sulle condizioni dell'imposta di successione, vedere qui .

5. Prendere il controllo di tutti i beni, saldare eventuali debiti in sospeso e distribuire il patrimonio in linea con il testamento, comprese le donazioni alla National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS).

Ora sei pronto per distribuire il patrimonio alle persone giuste. Dopo che eventuali debiti, come mutui o prestiti, sono stati estinti, puoi distribuire i doni rimasti nel testamento ai beneficiari.

Come faccio a sapere se un regalo è destinato alla National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS)?

È probabile che un regalo sia stato lasciato all'NRAS se utilizza uno dei seguenti indirizzi e/o numeri di beneficenza.

Il nostro ente di beneficenza ha avuto un indirizzo precedente ed è stato anche registrato con un numero di ente di beneficenza precedente.

Indirizzo attuale: NRAS, Beechwood Suite 3, Grove Park Industrial Estate, White Waltham, Maidenhead, Berkshire, SL6 3LW

Indirizzo precedente: piano terra, 4 Switchback Office Park, Gardner Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7RJ.

Contattaci  

Contatta la nostra responsabile delle relazioni con i sostenitori, Emma Spicer, all'indirizzo espicer@nras.org.uk o al numero 01628 501 548 se non sei sicuro di cosa fare o se devi effettuare un pagamento a NRAS come parte della distribuzione di un regalo di beneficenza da un proprietà.